伍德麦肯兹公布陈诉:2019环球光伏装机将打破1亿千瓦

索比光伏网报道

2018年是环球光伏市场动乱的一年。这是自2000年以来市场初次呈现萎缩。从美国的第201条关税、中国的531政策变化,到印度取消巨额招标、日本的顺应性增产,以及沙特阿拉伯与软银的200GW太阳能光伏储藏愿景基金之间的体谅备忘录(MOU)缺乏清楚度,本年的特点是不确定性。

但即使是2019年的几周之后,环球太阳能市场也呈现了积极的迹象。我们曾经在中国和沙特阿拉伯看到了政策的明白性,在夏威夷看到了高度保守的太阳能+储能订价,在印度看到了一些环球最大的单站光伏项目标更大胆的方案。以下是对本年十大趋向的一些见解:

1、市场将(终极)初次打破1亿千瓦

在中国政策刹车的影响下,环球太阳能市场在2018年履历了初次和缓阑珊,到2019年将终极打破1亿千瓦,伍德麦肯兹最新预测2019年将到达1.03亿千瓦。环球市场继承多样化。到2023年,环球前20大光伏市场将占环球新增需求的83%,此中增长最快的市场会合在中东和地中海地域(沙特阿拉伯、伊朗、埃及和意大利)。

中国仍将是环球光伏装机的要害,但其市场份额将从2017年的55%降至2023年的19%。随着拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场敏捷扩展范围,并将在2020年后开端获得结果,到2023年,装机容量将稳固在1.15-1.2亿千瓦。我们估计2019年第四序度的装机容量将初次打破3000万千瓦。

2、每兆瓦时低于30美元的出价大概会再创新低

只管2018年是自2012年以来太阳能光伏发电关税初次没有创来世界记录低点的一年,但技能本钱仍在敏捷降落,客岁环球公用奇迹范围的太阳能发电均匀本钱又降落了15%。我们以为,在优化的假定下,超低光伏本钱仍有大概降至14美元/兆瓦时,而近来埃及、约旦和阿联酋等国低于30美元/兆瓦时的均匀招标代价大幅下跌,评释2019年的订价大概会更靠近这一程度。

2019年上半年将有几家公司招标,这些公司大概会以更低的代价竞标。将于2019年1月在墨西哥举行的两次延期的拍卖,大概会创下另一项记录,异样,凭据沙特阿拉伯修订后的可再生动力方案,将于2019年拍卖的2.25吉瓦太阳能光伏发电机组也大概创下记录。ACWA Power以23.4美元/兆瓦时的代价博得了在该国举行的第一次拍卖。但是,这些超低关税正开端孕育发生更遍及的市场影响。在拉丁美洲,一些开辟商正在探求购电协议(PPA)或贸易市场,以得到更高的投资报答。

3、修订后的政策目的将决议市场的恒久增长

2019年的前几周,中国和沙特都曾经明白了与太阳能光伏相干的政策和目的。在此之前,我们预测,到2023年,这将是环球第一大和第八大光伏安置商,因而,这些市场的生长对环球需求的轨迹至关紧张。在中国,国度动力局公布了引导目标,明白了促进无补贴光伏的步伐。这项声明固然缺乏细节,但在客岁531新政有用地停止新项目标上彀电价后,为投资者提供了急迫必要的关于怎样在中国推行太阳能的明白信息。

与此同时,沙特阿拉伯宣布了2030年可再生动力的修订目的,即到2030年到达58.7吉瓦——此中40吉瓦将是光伏发电——并确定了2019年的拍卖工夫表。与最后的200吉瓦体谅备忘录(MOU)相比,该方案更为可行,但对付可再生动力项目开辟办公室(REPDO)的太阳能光伏和风能项目招标将怎样与大众投资基金的运动共存,以开辟该国70%的新太阳能目的,现在还没有定论。

在欧洲,随着2019年的到来,太阳能的远景也会越发清朗。欧盟成员国将在2019年1月尾之前宣布其国度举措方案草案。这些方案将订定到2030年可再生动力增长的目的,以及怎样完成这些目的。终极方案将在年末前失掉答应。欧盟已答应在20%的目的底子上,到2020年完成可再生动力占终极消耗总量32%的份额。太阳能光伏将在完成这一目的中发扬要害作用,新的国度举措方案应包罗一系列新的目的、政策步伐和拍卖,以促进该地域光伏市场的增长。

4、另一个参加欧洲无补贴俱乐部的国度

西班牙、葡萄牙和意大利不停走在无补贴公用奇迹范围光伏发电的前线,正在开辟的太阳能光伏发电装机容量达数十亿瓦。本年将会看到这些项目标第一波交付。随着本钱连续降落,2019年也将是这一趋向伸张至南欧以外地域的一年。在英国,自可再生动力任务在2017年第一季度竣事以来,还没有针对大范围太阳能光伏发电的支持方案。只管云云,仍有2.3吉瓦的项目曾经或正在等候开辟方案的答应,这些项目可以在无补贴的环境下交付。

大少数项目开辟商都盼望与公司推销商签署购电协议。Lightsource BP(英国太阳能公司)已宣布将开辟300兆瓦的购电协议支持项目,此中一些项目大概将在2019年交付。我们发明,在英国太阳能光伏本钱将靠近40英镑/兆瓦时(51美元/兆瓦时),与电价相比,这一代价程度使项目看起来对潜伏的承购商具有吸引力。由于大少数欧洲市场仍在为大型太阳能项目提供某种情势的支持方案,英国大概是独一一个在2019年参加无补贴俱乐部的国度,但随着支持方案在将来2-3年内竣事,别的国度也将效仿。欧洲的无补贴太阳能财产将继承存在。

5、在美国,大企业在太阳能推销上的范围越来越大

越来越多的美国公用奇迹光伏需求是由寻求节省或完成志愿可再生动力目的的公司和非公用奇迹实体推进的。56%的企业买家来自技能和数据部分。在2018年第三季度,企业推销在全部公用奇迹范围的市场份额中增长最快,在一个季度内,公用奇迹光伏的生长份额就从13%增长到15%。增长最快的是ERCOT和PJM。最新的太阳能市场洞察陈诉, 2018年宣布的全部项目中,有25%是由企业推销驱动的,占新PPA的2.9吉瓦,由于企业买家急迫盼望在预期利率上升之前签订PPA,以及30%的投资税收抵免(ITC)到期,估计该份额将在2019年小幅上升。

在美国以外,2019年欧洲的企业推销运动应该会增长。这在肯定水平上是由于少量低本钱、无补贴的开辟项目,尤其是在西班牙,但羁系情况也应该开端变得越发有利。欧盟于2018年12月经过的修订后的《可再生动力指令》(Renewable Energy Directive)划定,成员国必需在大概的环境下,消弭签署可再生动力恒久电力购置协议的停滞。

6、更多的项目生意业务,尤其是在美国

客岁环球二级市场运动有所上升,我们估计2019年将继承连结这一趋向。2018年,我们追踪了环球近2100万千瓦的太阳能光伏资产生意业务,同比增长38%—只管此中很大一部门是由于环球底子办法互助同伴收买了SunPower在美国470万千瓦的公用奇迹范围的管道。金融家们越来越风俗于将太阳能作为一种资产种别;战略投资者和资产全部者越来越多地寻求在开辟周期的晚期收买项目,负担更大的开辟危害,以获取项目利润的更大份额。

在美国,有47%的太阳能资产生意业务产生在2018年,我们估计,在ITC渐渐加入之前,提倡人探求晚期大范围投资组合的运动将有所增长。在别的中央,随着市场在高度积极的拍卖竞价落伍行整合,印度应该会看到更多的并购运动;在一些西北亚市场,在这种变化之后,并购运动将会增长。

7、大范围的太阳能+储能遭到存眷,但在新兴市场还是一个利基办理方案

继Xcel Energy(30-32美元/兆瓦时)、NV Energy(31-37美元/兆瓦时)和PG&E(四个项目共567.5兆瓦)于2018年推销了三笔备受注目的太阳能+储能项目后,该太阳能+储能项目于2019年霹雳一声启动。夏威夷曾经提出了7个项目,这些项目将增长262兆瓦的太阳能和1吉瓦时以上的储能,代价低至78美元/兆瓦时。现在预计,美国共安置了1.4吉瓦时的储能安装,并预测到2023年,美国将安置8.8吉瓦时的计量型太阳能+储能设置装备摆设,从2018年开端,这一数字将以82%的年增长率增长,此中以加利福尼亚州、亚利桑那州、科罗拉多州和夏威夷州为首。

在美国以外,太阳能+储能推销固然还处于低级阶段,但曾经开端与团结循环燃气轮机(CCGT)竞争。在中东和非洲,公用奇迹范围的太阳能+存储曾经可以与摩洛哥的CCGT竞争,并且到本世纪20年月初,在LCOE-LCOS的底子上,将在约旦、阿联酋和南非具有竞争力,只管自然气代价失掉了少量补贴。纵然是在具有本钱竞争力的环境下,大范围的太阳能+储能推销仍将由当局投标推进,而且在该地域电力市场重组以评价计量型储能的全部代价之前,无法代替新建的CCGT。但是,它大概可以或许代替开放式循环燃气轮机体系(OCGT),后者在LCOE底子上本钱更高,更像一种机动的调峰资源。

在环球范畴内,2019年太阳能+储能将继承扩展,由于代价将低于到达峰值的发电厂、公用奇迹公司和各州的基准代价,并经过干净峰值尺度等优惠政策,太阳能的总本钱将继承降落。估计西北亚、南平静洋以及美国西部的岛屿电力市场将获得特殊的希望。

8、Mono PERC和Bi-facial模块使资源付出本钱不停降落

下一代模块技能将在2019年进步功能并低落单元本钱。2019年,41%的环球模块制造本领将用于Mono Perc消费,高于2018年的36%。本年还将是我们初次看到少量双面模组安置的一年。固然行业尺度另有待编辑,一些长处相干方在做出推销决议之前还在等候分外的功能数据,但2019年将有几个旗舰项目归入双面模块,尤其是在戈壁情况中。到2019年末,随着环球混淆组件代价降至0.25美元/Wdc以下,环球均匀资源付出将降至0.95美元/Wdc——但是,这遭到日本高本钱项目标影响,而亚洲大少数国度的均匀资源付出将降至0.80美元/Wdc以下。

9、庞大项目方案的成败之年

2018年,印度和沙特阿拉伯宣布的大型项目拦阻了太阳能光伏市场的生长:在印度,印度太阳能公司(SECI)的1000万千瓦招标频频推延;在沙特阿拉伯,先前签订的2亿千瓦体谅备忘录被弃捐。因而,2019年将是经过单一投标方案(RFP)投标少量产能的要害之年。云云大范围的项目还没有在硬件、软件本钱或设置装备摆设工夫表方面展现范围经济效益。

伍德麦肯兹的环球公用奇迹范围光伏项目跟踪陈诉表现,环球在建单个开辟商大型项目(500兆瓦以上)的装机容量凌驾6300万千瓦,此中84%是处于设置装备摆设后期阶段的项目。只管这些项目标宣布大概会在2019年彻底转变环球市场的走势,但环球运营的大型项目不敷1000万千瓦,此中一半在中国。很多开辟中项目会合在印度、中国、中东(阿曼、科威特、伊朗、阿联酋)和澳大利亚。

只管它们面对着雷同的物流挑衅,但单一开辟商的大型项目通告与太阳能公园形式差别,后者的很多开辟商在共享地皮上设置装备摆设项目。无论政策情况怎样,这些大型项目在地皮、允许、融资、设置装备摆设物流、互联互通、园地宁静等方面都面对着奇特的项目实行危害。开辟商、投标机构、公用奇迹公司和电网运营商之间的和谐程度十分高,中央当局的支持通常至关紧张。要是大型项目不克不及在互联互通落伍行分拆并出售给二级市场,它们还大概孕育发生活动性题目。由于14.7吉瓦的条约项目将于本年开端设置装备摆设,2019年将展现大型项目能否是一个可伸缩的办理方案。

10、煤油和自然气巨擘在下游和电力范畴拥抱太阳能

随着动力转型的加快,煤油和自然气巨擘正越来越多地接纳战略举措,以顺应不停变革的动力格式。从大型私家公用奇迹公司到电池制造商,再到电动汽车充电底子办法公司,再到撒哈拉以南非洲的屯子太阳能家庭体系公司,最具前瞻性的油气巨擘正进军电力范畴。只管面对很多挑衅,包罗报答率远低于下游投资,但由于它们强盛的资产欠债表、范围、环球影响力和品牌,以及大宗商品生意业务和危害办理特长,它们处于乐成的有利职位地方。

可再生动力也无机会增补煤油和自然气(以及金属)的开采。在撒哈拉以南非洲、澳大利亚和智利等地,太阳能光伏曾经作为一种主流办理方案,用于抵消动力麋集型采矿作业的柴油斲丧。太阳能光伏发电也日益成为下游油气公司整合偏僻地域开采业务的显着机会。Wood Mackenzie跟踪了环球50多个方案或运营的资源开采项目(采矿、煤油或自然气),这些项目部门或全部由太阳能光伏发电。

沿着这些门路,太阳能光伏、光热(CSP)和风能项目将越来越多地在海洋和海上油气田团结开辟,为钻井乃至水力压裂提供动力。现场太阳能光伏发电或风力发电可以淘汰井口熄灭煤油或自然气的需求,从而开释出更多的燃料,以国际市场代价出售。在海内动力代价失掉少量补贴的国度,出口代价的增量尤其高。这这些综合项目将招致范畴1排放(界说为拥有或控制源的间接排放)的显着淘汰,这越来越是油气巨擘一些重要股东的要求,一些(包罗壳牌)曾经订定了减排目的。2019年,油气公司将进一步高兴淘汰本身的排放,太阳能光伏将处于有利职位地方。


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